슐룸베르거, 슐룸베르거 인베스트먼트의 2021년 만기 3.300% 선순위채권 일부 또는 전체 공개매수 만료 발표

2020-06-24 17:50 출처: Schlumberger Limited

휴스턴--(뉴스와이어) 2020년 06월 24일 -- 슐룸베르거가 슐룸베르거(Schlumberger Limited)의 간접 완전 자회사인 슐룸베르거 인베스트먼트(Schlumberger Investment SA)가 앞서 발표한 2021년 만기 3.300% 선순위채권(이하 채권) 전체 또는 일부에 대한 공개매수가 만료됐다고 23일 발표했다.

공개매수는 약관 및 2020년 6월 17일자의 매수 제안서(Offer to Purchase)와 매수제안서에 첨부된 보증지급 통지서(Notice of Guaranteed Delivery)에 기술된 조건에 따라 진행됐다. 공개매수는 ‘제안’으로 칭한다. ‘매수 제안서’와 ‘보증지급 통지서’는 ‘제안 문서’로 통칭한다. 이 제안은 2020년 6월 23일 오늘 오후 5시(뉴욕시간 기준) 만료됐다. 만료 시한 기준 접수된 유효 신청(제출 후 철회되지 않은 경우)은 아래 표에 명시된 바와 같다.(pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3fTdby9)

[1] 매수 제안서에 기술된 보증 지급 절차를 통해 제출된 채권은 제외됐음.

SISA는 이번 매수에서 적정하게 제출되고 적정하게 철회되지 않은 모든 채권을 매입할 것으로 예상하고 있다. 여기에는 매수 제안서에 기술된 보증 지급 절차에 따라 제출된 채권도 포함된다. 제안에 의거해 매입된 채권 대금은 2020년 6월 26일(이하 정산일)에 지급될 예정이다.

적용되는 ‘공개 매수 대가’는 1000달러 원금의 각 채권 당 1026.06달러이며 여기에 정산일까지의 경과 및 미지급 이자(정산일 당일 불포함)를 합한 금액이 정산일에 지급될 예정이다.

이번 제안은 매수제안서와 보증지급 통지서에 의거해 이뤄졌다. DF킹(D.F. King & Co., Inc.)은 이번 제안의 매수 대행사 및 정보 제공 대행사를 맡았다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)와 JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC)은 딜러 매니저를, 스탠더드 차터드 뱅크(Standard Chartered Bank)와 유니크레딧 캐피털 마켓(UniCredit Capital Markets LLC)은 공동 딜러 매니저를 맡았다.

미래예측진술 관련 경고문

이 문서에는 연방 증권거래법에서 정의하는 ‘미래예측진술’을 포함하고 있다. 즉 과거에 대한 언급이 아니라 미래에 대한 언급은 미래예측진술이라고 간주된다. 그러한 진술에는 많은 경우 ‘기대한다’, ‘그럴 수 있다’, ‘그렇게 믿는다’, ‘계획한다’, ‘추정한다’, ‘그러고자 의도한다’, ‘예상한다’, ‘그래야 한다’, ‘그럴지도 모른다’, ‘그럴 것이다’, ‘그렇게 본다’, ‘그럴 가능성이 있다’ 및 기타 유사한 표현이 들어간다. 미래예측 진술은 정도의 차이는 있더라도 매수 조건이나 완료 시기와 관련된 진술과 같이 불확실한 사안을 다룬다. 여기에는 유효하게 발행된 모든 채권의 매수 수락 및 예상 만료 시간, 정산일, 제안의 고려 등이 포함된다. 슐룸베르거와 SISA는 그러한 진술이 정확한 것으로 판명되리라 보장할 수 없다. 이들 진술은 10-K, 10-Q, 8-K 양식상 슐룸베르거의 최근 연례보고서와 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 슐룸베르거의 다른 자료에서 언급돼 있는 리스크 및 불확실성 요인들에 따라 얼마든지 변화될 수 있다. 실제 결과는 미래예측진술에서 언급된 사항과 크게 다를 수 있다. 미래예측진술은 진술이 이뤄진 일자에만 유효한 것으로서 슐룸베르거와 SISA는 새로운 정보를 입수하거나 장래 상황이 변화했다고 해서 정보를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 일체의 의도나 의무를 갖고 있지 않다.

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