시카고--(뉴스와이어)--하얏트 호텔 코퍼레이션(Hyatt Hotels Corporation, 이하 하얏트)(뉴욕증권거래소: H)과 드림호텔그룹(Dream Hotel Group)이 드림 호텔(Dream Hotel), 더 채트월 호텔(The Chatwal Hotels), 언스크립티드 호텔(Unscripted Hotels) 등 드림호텔그룹의 라이프스타일 호텔 브랜드 및 관리 플랫폼과 미주, 유럽 및 아시아 전역에 있는 세계적인 호텔 시장의 일부 자산을 하얏트 계열사가 인수한다고 발표했다.

자산 경량화를 위한 이번 인수는 직영 또는 프랜차이즈 라이프스타일 호텔 포트폴리오와 향후 개장을 예상하는 호텔에 대한 장기 관리 계약 24건도 포함한다. 인수 거래가 끝나면 하얏트의 라이프스타일 포트폴리오에 1700여 개의 객실이 추가되고 뉴욕 내 하얏트의 객실 수가 30% 이상 늘어난다. 하얏트는 2018년 투로즈 호스피털리티(Two Roads Hospitality), 2021년 애플레저그룹(Apple Leisure Group)에 이은 이번 드림호텔그룹 인수로 자산 경량화 전략을 이어가고 있다. 최근에는 유럽 내 하얏트 브랜드 입지를 확립하기 위해 독일 린드너 호텔(Lindner Hotels AG)과 협력 계약을 체결했다.

하얏트는 거래 종료와 함께 기본 매입가인 1억2500만달러를 결제하고, 해당 자산을 파이프라인에 편입해 개장 이후 6년간 최대 1억7500만달러를 추가로 지불한다. 기본 매입가 1억2500만달러를 기준으로 안정화 관리 수수료로 약 1200만달러를 지불하며 조건부 매입가 1억7500만달러의 결제가 완료될 때까지 안정화 관리 수수료는 최대 약 2700만달러에 달할 것으로 보인다. 전체 기본 매입가에 조건부 매입가를 추가한 것은 안정화 이후의 수익을 높은 한 자릿수의 배수로 예상해 매력적인 인수 거래임을 증명한다.

드림호텔그룹은 수상 경력을 가진 혁신적인 업계 선도기업들과의 전략적 협력을 바탕으로 만든 유명 식당, 호화 오락 공간, 독특한 나이트클럽 등 경쾌한 분위기의 식당과 야간 유흥 장소로 유명하다. 하얏트는 이번 인수로 내슈빌, 할리우드, 사우스 비치, 더럼, 뉴욕 내 여러 지역, 캐츠킬 등 주요 시장에서 브랜드의 입지를 확대할 예정이다. 계약 체결을 통해 라스베이거스, 세인트루시아, 도하 등 하얏트가 앞으로 추가할 전략 지역을 확인할 수 있다.

마크 호플라마지안(Mark Hoplamazian) 하얏트 사장 겸 최고경영자(CEO)는 “싱 채트월(Sant Singh Chatwal) 설립자와 제이 스타인(Jay Stein) 최고경영자와 더불어 드림호텔그룹의 팀이 그동안 이룬 성과에 경의를 표하며 드림호텔그룹을 대신해 브랜드를 관리하고 미래의 성공을 견인하도록 하얏트를 신뢰해준 것에 대해 감사한다”고 말했다. 이어 “600여 명의 새로운 하얏트 가족과 함께 라이프스타일 분야의 전문성을 개선하고 전담 사업부의 성공을 강화하면서 성장 여정을 이어가길 기대한다. 드림호텔그룹의 고객과 우수 회원에게 더욱 고무적인 경험과 만족스러운 프로그램을 제공하는 동시에 하얏트 네트워크의 가치를 전 세계의 안목 있는 호텔 소유주와 개발자에게 알리게 돼 기쁘다”고 덧붙였다.

싱 채트월 드림호텔그룹 설립자 겸 회장은 “라이프스타일 호텔을 특별하게 만드는 실력을 입증한 하얏트는 드림호텔그룹 브랜드의 성장을 앞당길 이상적인 곳”이라며 “드림호텔그룹 자산의 소유주로서 그룹의 다음 여정에 거는 기대가 크다. 하얏트 가족의 구성원이 된 호텔, 소유주, 고객 및 팀원에게 밝은 미래가 열려 있다고 믿는다”고 밝혔다.

거래는 관례적인 마감 조건에 따라 앞으로 몇 달 안에 완료될 것으로 보인다. 하얏트는 거래 완료 시점에 새로운 호텔을 월드 오브 하얏트 로열티 프로그램에 추가해 회원들에게 더 많은 숙박 기회와 목적지를 제공하기 위해 최선을 다할 계획이다. 하얏트는 월드 오브 하얏트 회원들이 더 많은 여행과 숙박을 즐기게 되면서 드림호텔그룹 자산 소유주들에게 최고의 수익을 줄 것으로 믿는다.

싱 채트월 드림호텔그룹 설립자는 하얏트 포트폴리오에 합류할 예정인 운영 중인 호텔 4곳과 앞으로 추가될 호텔 2곳의 소유주로서 책임을 유지한다. 제이 스타인 CEO는 드림호텔 책임자로 하얏트에 합류하며, 드림호텔그룹 브랜드를 하얏트 포트폴리오에 통합해 브랜드의 고유한 DNA를 계승하는 동시에 하얏트의 역량을 바탕으로 시설의 기능을 최적화할 예정이다. 또 데이비드 쿠퍼버그(David Kuperberg) 드림호텔그룹 최고개발책임자(CDO)는 하얏트 드림 호텔 개발 총괄을, 마이클 린덴바움(Michael Lindenbaum) 최고운영책임자(COO)는 하얏트 드림호텔 글로벌 운영 총괄을 맡는다.

이번 인수에서 모엘리스 앤 컴퍼니(Moelis & Company LLC)와 레이텀 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)가 각각 하얏트의 재무 고문과 법률 고문을 맡았다.

이 보도자료에서 언급된 명칭 ‘하얏트(Hyatt)’는 편의상 하얏트 호텔 코퍼레이션(Hyatt Hotels Corporation) 및/또는 한 곳 이상의 계열사를 지칭하기 위해 사용됐다.

하얏트 호텔 코퍼레이션(Hyatt Hotels Corporation) 개요

시카고에 본사를 둔 하얏트 호텔 코퍼레이션은 투숙객이 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 돌본다는 목적에 정진하는 세계적 호텔 기업이다. 2022년 9월 30일을 기준으로 6대륙 72개국 1200여 호텔 및 올-인클루시브 자산으로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있다. 하얏트의 브랜드로는 파트 하얏트(Park Hyatt®), 그랜드 하얏트(Grand Hyatt®), 하얏트 리젠시(Hyatt Regency®), 하얏트(Hyatt®), 하얏트 레지던스 클럽(Hyatt Residence Club®), 하얏트 플레이스(Hyatt Place®), 하얏트 하우스(Hyatt House®), 유어코브(UrCove) 등으로 구성된 타임리스 컬렉션(Timeless Collection); 미라발(Miraval®), 에이릴라(Alila®), 안다즈(Andaz®), 톰슨 호텔(Thompson Hotels®), 하얏트 센트릭(Hyatt Centric®), 캡션 바이 하얏트(Caption by Hyatt) 등으로 구성된 바운드리스 컬렉션(Boundless Collection); 언바운드 컬렉션 바이 하얏트(Unbound Collection by Hyatt®), 데스티네이션 바이 하얏트(Destination by Hyatt™), JdV 바이 하얏트(JdV by Hyatt™) 등으로 구성된 인디펜던트 컬렉션(Independent Collection); 하얏트 지바(Hyatt Ziva®), 하얏트 질라라(Hyatt Zilara®), 조에트리 웰니스앤스파 리조트(Zoëtry® Wellness & Spa Resorts), 시크리트 리조트앤스파(Secrets® Resorts & Spas), 브레스리스 리조트앤스파(Breathless Resorts & Spas®), 드림즈 리조트앤스파(Dreams® Resorts & Spas), 비비드 호텔앤리조트(Vivid Hotels & Resorts®), 알루아 호텔앤리조트(Alua Hotels & Resorts®), 선스케이프 리조트앤스파(Sunscape® Resorts & Spas) 등으로 구성된 인클루시브 컬렉션(Inclusive Collection) 등이 있다. 하얏트의 자회사들은 월드 오브 하얏트(World of Hyatt®) 로열티 프로그램, ALG 베케이션즈(ALG Vacations®), 언리미티드 베케이션 클럽(Unlimited Vacation Club®), 암스타 DMC(Amstar DMC) 여행지 관리 서비스, 트리셉트 솔루션(Trisept Solutions®) 기술 서비스 등을 운영하고 있다. 자세한 정보는 웹사이트(www.hyatt.com) 참조.

드림호텔그룹(Dream Hotel Group) 개요

드림호텔그룹은 35년간 뉴욕, 로스앤젤레스, 마이애미, 방콕 및 가장 최근에는 내슈빌 등 세계에서 가장 경쟁이 치열한 호텔 환경에서 자산을 관리해 온 호텔 브랜드 및 관리 기업이다. 드림 호텔(Dream Hotels), 언스크립티드 호텔(Unscripted Hotels), 더 채트월(The Chatwal), 새로운 바이 드림호텔그룹(By Dream Hotel Group) 브랜드를 거느린 드림호텔그룹은 독점 브랜드, 호텔 관리, 식당 및 나이트라이프 세 가지 사업부를 운영하고 있다. 회사는 미래 지향적인 디자인, 서비스 및 고객 경험이 모든 시장 영역에 제공돼야 한다는 철학을 고수한다. 드림호텔그룹은 매우 독창적인 방식으로 여행자와 선택한 목적지가 진정성 있게 연결될 수 있도록 최선을 다하고 있다. 드림호텔그룹과 회사 브랜드에 관한 자세한 정보는 웹사이트(www.DreamHotelGroup.com) 방문이나 트위터 및 링크트인 팔로우(@dreamhotelgroup)로 확인할 수 있다.

미래예측 진술

이 보도자료는 1995년 제정 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)이 의미에 해당하며 역사적 사실이 아닌 미래를 예상하는 ‘미래예측 진술’을 포함한다. 이러한 진술은 드림호텔그룹의 라이프스타일 호텔 브랜드 및 관리 플랫폼에 대해 회사가 제안한 인수와 관련된 내용을 포함한다. 그 예로 인수로 인해 예상되는 재정적·운영상 이점; 인수로 인해 발생하는 고객과 소유주의 이익; 인수의 일부로 미래 개장할 것으로 예상되는 호텔의 수; 인수의 일부로 취득한 호텔을 하얏트 월드 로열티 프로그램에 통합하는 계획; 인수 완료 예상 일정; 전망 또는 미래 사건; 예측하기 어려운 알려지거나 알려지지 않은 위험 등이 있다. 결과적으로 회사의 실제 결과, 실적, 성과는 이러한 미래예측 진술에 명시 또는 암시된 내용과 크게 달라질 수 있다. 경우에 따라 ‘~일지도 모른다’, ‘~일 수 있다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘모색하다’, ‘예측하다’, ‘믿다’, ‘추정하다’, ‘전망하다’, ‘잠재적인’, ‘지속하다’, ‘~일 가능성이 있는’, ‘~할 것이다’, ‘~할 수도 있다’ 등의 표현과 그 변형어, 유사어 또는 부정어로 미래예측 진술을 식별할 수 있다. 미래예측 진술은 회사와 회사 경영진이 합리적이라고 판단하지만 본질적으로는 불확실한 추측과 가정에 근거한다. 실제 결과를 현재 전망과 크게 다르게 만드는 요인으로는 특히 애플레저그룹(Apple Leisure Group) 사업의 성공적인 통합 여부 등 애플레저그룹의 인수와 관련된 위험; 코로나19 팬데믹 또는 재발의 기간 및 심각성 및 팬데믹 또는 재발 이후의 경기 회복 속도; 코로나19 팬데믹이 여행, 단기 체류자, 단체 비즈니스, 고객 신뢰 수준 등에 미치는 장단기적 영향; 코로나19 팬데믹 또는 기타 감염병 재발에 대한 정부, 기업 및 개인의 대응이 글로벌 및 지역 경제, 여행 제한 또는 금지, 경제 활동에 미치는 영향; 외부 소유주, 가맹점 또는 접객업 벤처 파트너사가 코로나19 팬데믹 또는 재발의 영향을 성공적으로 극복하는 능력; 주요 글로벌 시장의 전반적인 경제 불확실성과 글로벌 경제 여건 악화 또는 낮은 수준의 경제 성장; 경기 침체 이후의 경기 회복률과 속도; 글로벌 공급망 제약 및 중단, 건설 관련 인건비 및 자재비 상승, 인플레이션으로 인한 비용 증가 또는 사업 매출 증가로도 완전히 상쇄되지 않을 수 있는 기타 요인; 럭셔리, 리조트 및 올-인클루시브 숙박 부문에 영향을 줄 수 있는 위험; 기업, 레저 및 그룹 부문의 지출 수준과 고객 신뢰도; 객실 이용률 및 일일 평균 숙박비 감소; 향후 예약 관련 예측성 제한; 핵심 인력의 이탈; 정치 또는 시민 소요·무역정책의 변경 등 국내외 정치적·지정학적 상황; 미래 테러 공격 등 여행에 영향을 미칠 수 있는 적대적 상황이나 공포심; 여행 관련 사고; 지진·쓰나미·토네이도·허리케인·홍수·산불·기름 유출·핵발전소 사고·팬데믹 또는 다른 감염병의 발생 등 자연재해나 인재 발생 또는 그런 상황에 대한 공포심; 외부 소유주들에게 유리한 성능 테스트 또는 보증을 제공하는 호텔에서 일정 수준의 영업이익을 성공적으로 달성할 수 있는 능력; 호텔 개보수 및 재개발의 영향; 회사의 자본 배분 계획, 주식 환매 프로그램 및 배당금 지급 축소·취소·중단, 주식 환매 활동 또는 배당금 지급과 관련된 위험; 부동산 및 접객 사업의 계절적·주기적 특성; 인터넷 여행사 등을 통한 유통 방식의 변화; 고객 취향 및 선호도의 변화; 동료 및 노동 조합과의 관계 및 노동법 개정; 외부 자산 소유주, 가맹점, 접객업 벤처 파트너사의 재무 상황 및 회사와의 관계; 외부 소유주, 가맹점 또는 개발 파트너사가 현재의 운영 자금을 조달하거나 성장 계획을 구현하는 데 필요한 자본을 조달할 수 없을 가능성; 잠재적인 인수 및 자산 처분, 새로운 브랜드 개념의 도입과 관련된 위험성; 인수 및 자산 처분의 시기와 인수 완료한 회사를 기존의 조직과 성공적으로 통합하는 능력; 제안된 거래 건의 성공적인 종료 실패(거래 종료 조건을 충족하지 못하거나 필요한 승인을 얻지 못하는 경우 포함); 관리 및 가맹점 사업을 확장하는 동시에 목표 기간 내 예상 가격으로 부동산 자산 기반을 매각하는 전략을 성공적으로 실행하는 능력; 회사가 보유한 부동산 자산 가치의 하락; 관리 또는 가맹점 계약의 예상치 않은 종료; 연방·주·지방·외국 세법의 변경; 금리, 임금 및 기타 운영비 상승; 환율 변동이나 통화 구조조정; 신규 브랜드나 혁신에 대한 수용 능력 부족; 자본시장의 일반적인 변동성과 그러한 시장에 접근할 수 있는 회사의 능력; 코로나19 팬데믹의 여파, 업계 통합, 회사가 사업을 영위하는 시장 등으로 인한 업계 경쟁 환경의 변화; 월드 오브 하얏트(World of Hyatt) 로열티 프로그램과 언리미티드 베케이션 클럽 (Unlimited Vacation Club) 유료 회원제 프로그램을 성공적으로 성장시킬 수 있는 회사의 능력; 사이버 사고 및 정보 기술 장애; 법적·행정적 소송의 결과; 자사 가맹점 사업 관련 규정 또는 법률 위반; 10-K 양식으로 작성한 연례 보고서를 포함해 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 문서에 명시된 기타 위험 등이 있지만 여기에 국한되지 않는다. 회사 또는 회사를 대리하는 사람이 언급하는 모든 미래예측 진술은 전적으로 위에 명시된 주의문의 영향을 받는다. 미래예측 진술은 이 보도자료의 보도일을 기준으로 작성됐으며 회사는 독자들이 이에 과도하게 의존하지 않도록 주의할 것을 당부한다. 회사는 해당 법률이 요구하지 않는 한 실제 결과, 새로운 정보나 미래 사건, 가정 또는 미래예측 진술에 영향을 미치는 기타 요인의 변동을 반영하기 위해 미래예측 진술을 공개적으로 수정할 의무나 책임을 일체 지지 않는다. 한 가지 이상의 미래예측 진술을 수정하는 경우 해당 진술 또는 다른 미래예측 진술을 추가로 수정할 것이라고 추론해서는 안 된다.

비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005474/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]